V

VEREDA

Investor Portal · Confidential · V6 Professional

Acesso restrito sob Acordo de Confidencialidade. Insira suas credenciais ou use bypass demo.

Acesso registrado. Documentos protegidos. Sessão auditada. Confidencial sob NDA tier-1.
Confidential · Strictly for Recipient · Project ATLAS

O alicerce do Brasil para a economia de IA verde

2 GW solar + 200 MW × 4h BESS + 300-400 MW IT Datacenter integrados em 10.589 hectares contíguos da Família Srur em Rio Sono, Tocantins · Lei ASR-CFE · CAPEX USD 4,55B · NPV equity USD 5,87B

Stage: Pre-FID Maduro Operação Comercial: 2032 185 Entregáveis Institucionais
CAPEX Total
$4,55B
USD bilhões · greenfield
NPV Equity
$5,87B
P50 · Monte Carlo 10k
IRR Equity
29,8%
P50 · range 23,1-35,6%
DSCR Médio
3,61×
Min 2,4× · bancável
LCOE Misto
$117
USD / MWh
Área Total
10.589
Hectares · Família Srur
Capacidade Solar
2 GW
AC · trackers single-axis
Carga TI DC
300-400
MW · Tier III/IV · 2N

Acesso Rápido

USD 7 trilhões em CAPEX de IA até 2030. Onde virá a energia limpa?

A IA consumirá mais energia que a Alemanha. Hyperscalers (Microsoft AECF · Google CRE · AWS · Stargate · Meta) procuram 300+ GW renovável 24/7. O Brasil é a resposta estrutural · e dentro do Brasil · Tocantins.

6,05

GHI kWh/m²/d · Tocantins

Irradiância world-class · NASA POWER · INPE LABREN · Solargis Pro · 24+ meses de dados terrestres validados

75%

Redução IRPJ · SUDAM

Lei 13.799/2019 · 10 anos +5 renováveis · NPV benefício USD 1,2B · Amazon Legal

ASR

Lei 14.987/2025 · Self-Reservation

Primeiro framework regulatório global · 24/7 verde · VEREDA first-mover qualified

10.589 hectares contíguos · Rio Sono · Tocantins

Patrimônio fundiário consolidado pela Família Srur ao longo de 25+ anos · documentação completa · matrículas atualizadas · CAR ativo · zero indígena (FUNAI verificado) · Cerrado antropizado · 75% disponível para desenvolvimento.

Patrimônio Fundiário da Família Srur

Área Total
10.589,20 ha
Disponível Desenvolvimento
~7.900 ha (75%)
APP + Reserva Legal
~2.700 ha (25%)
Coordenadas
10°S 47°W
Consolidação
25+ anos
TOCANTINS Rio Sono · 10°S 47°W BRASIL N VEREDA · 10.589,20 ha
Características do Terreno
Proprietário✓ Família Srur · 100% · 25+ anos
Área total contígua10.589,20 ha
Área disponível desenvolvimento~7.900 ha (75%)
APP + Reserva Legal~2.700 ha (25%)
LT 500 kV mais próxima28 km (SE Lajeado · 2.000 MVA)
Rodovia adjacenteTO-010 · pavimentada
Aeroporto Palmas200 km · 3h drive
Coordenadas centróide10°S 47°W · Rio Sono · TO
FUNAI · indígena raio 30km✓ Zero · verificado
CAR Cadastro Ambiental Rural✓ Ativo · regularizado
Lei 12.651/2012 Forest Code✓ Compliant
Tipo de coberturaCerrado antropizado · pasture degradada

Solar + BESS + Datacenter + LT integrados

2 GW

Solar PV · Trackers Single-Axis

2,5 GWp DC · TOPCon bifacial · OEMs Tier-1 (LONGi · Trina · JA · Canadian) · capacity factor 29,8% · degradação 0,55%/ano · 25y warranty

800

MWh BESS · LFP · 4h

200 MW × 4h · Lithium-Iron-Phosphate · CATL/BYD/Sungrow/Fluence/Wartsila · RTE 85-88% · 6.000+ cycles life

III/IV

Datacenter Tier

300-400 MW IT · 2N · liquid cooling · PUE 1,20 · WUE 0,15 L/kWh · ISO 27001/27017 · SOC 2 · LGPD ready

Irradiância Solar · Validação 4 Fontes Independentes
NASA POWER · INPE LABREN · Solargis Pro · PVSyst v7.4
7.5 6.5 5.5 4.5 3.5 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Avg 6,05 kWh/m²/d GHI · kWh/m²/d NASA POWER INPE LABREN Solargis Pro Average · 2.207 kWh/m²/yr

Source: NASA POWER (22-year historical) · INPE LABREN (Brazilian solar atlas) · Solargis Pro v7.4 (tier-1 commercial) · PVSyst v7.4 (bankable modeling) · 24+ months ground measurement validated

172+ entregáveis institucionais · 12 dimensões cobertas

Stack completo de estudos técnicos · regulatórios · ambientais · comerciais · financeiros · todos com fontes auditáveis e padrão IFC PS 1-8 + TCFD compliant.

Solar

PVSyst v7.4 · Bankable

12 meses simulation · P50 confirmed

2 GWac · TOPCon bifaciais · single-axis trackers · capacity factor validation

Geração Anual5.260 GWh
Capacity Factor29,8%
Performance Ratio81%
Solar

Solargis Pro v7.4

Commercial tier-1 · BNDES + IDB bankable

Long-term estimativa · variabilidade interanual · base para Tier-1 lenders

GHI Annual2.215 kWh/m²/yr
P50 confidence95%
Solar

NASA POWER · 22 anos

Public dataset · government grade

Validação histórica satélite · 2000-2024 · cross-check INPE

GHI Annual2.198 kWh/m²/yr
Resolução0.5° × 0.625°
Solar

INPE LABREN · Atlas BR

Brazilian official solar atlas

Atlas Brasileiro de Energia Solar · dados governamentais validados

GHI Annual2.210 kWh/m²/yr
DNI Annual1.978 kWh/m²/yr
Geotec

Geotécnico Preliminar

Sondagem SPT · 92% área < 7% slope

Latossolo vermelho típico Cerrado · bearing capacity validado

Tipo soloLatossolo vermelho
Bearing capacity250-400 kPa
Hidro

Hidrologia Rio Sono · ANA

Federal water body · outorga preventiva

Q7,10 confirmado · captação 332.840 m³/ano (0,3% Q7,10)

Q7,10~12 m³/s
Captação anual332.840 m³
Conexão

Pré-consulta ONS · LT 500 kV

SE Lajeado · 28 km

ONS pré-consulta protocolada · upgrade SE confirmado

SE capacidade2.000 MVA
Upgrade 20283.500 MVA
Climate

TCFD Climate Risk

1.5°C · 2°C · 4°C scenarios

30-year Rio Sono basin · adaptation cost USD 48M (worst 4°C)

Scenario 1.5°C+0.5°C / -5%
Scenario 4°C+2-3°C / -25-35%
Risk

Risk Register Top-50

Monte Carlo · 10 categorias

50 riscos quantificados · mitigation 100% · insurance USD 400-650M

Riscos críticos10 mapeados
InsuranceUSD 400-650M
ESG

IFC PS 1-8 + TCFD + GRI

5 frameworks convergentes

Mapeamento completo · CDP submission Q4 2027

BNDES Verde9,5/10 estimated
SBTi Net Zero2040 committed

Compendio completo de 172+ entregáveis disponível no Data Room sob acesso tier-4

USD 5,87B NPV equity · 29,8% IRR · 8 análises completas

Financial Model v5.0 · 17 sheets · 2.546 fórmulas · Monte Carlo 10k iterations · IFC PS 1-8 compliant · ISAE 3000 ready

Returns · 3 Cenários

MétricaBear P10Base P50Bull P90
IRR Equity23,1%29,8%35,6%
NPV @ 10%$3,42B$5,87B$8,15B
DSCR avg2,89×3,61×4,42×
LCOE$132$117$102
MoM Y5 TR12,8×4,4×6,2×

CAPEX Breakdown · USD 4,55B

$1,8BSolar PV40% $0,68BBESS15% $1,5BDatacenter33% $0,15BLT 500kV $0,42BOwner+Cont

Monte Carlo · IRR Distribution

P10 · 23,1% P50 · 29,8% P90 · 35,6% IRR Equity (%)

Sensitivity Tornado · Top-5

PPA Price CAPEX solar Solar degr. CAPEX BESS DC ramp Y1 Base IRR · 29,8%

LCOE Global · Benchmark

$117VEREDA $95-130LATAM $95-130USA Texas $110-160Europa $140-200Ásia

DSCR · Ano-a-Ano Y1-Y18

Min covenant 1,4× Avg 3,61×

Cash Flow · 30 anos

EBITDA Free Cash Flow

Comparáveis LATAM

YearDealEV $M
2024Galaxy DC (Brookfield)6.800
2024Talen Energy/AWS6.500
2024Casa dos Ventos 50%1.180
2024Atlas Renewable1.420
2025Engie Brasil PV1.250
2024Ascenty BR 50%2.420
2026VEREDA Frente A270-400
$80-100M

Track 1 · Development Equity

Anchor tier-1 PE/Infra · 12-15% stake · $30-40M cheque · Y3-Y5 exit · 4-6× MoM

$4,5B

Track 2 · Construction (FID)

$1,5B equity + $3B debt (BNDES Verde + IDB + IFC + CAF + DEG) · 18-20y tenor

25y

Track 3 · PPA Off-take

Hyperscaler anchor (Microsoft AECF · Google CRE · AWS · Stargate · Meta) · 100% renewable 24/7

Cap Table Waterfall · 4 Estágios

Evolução da estrutura societária · Pre-Track 1 → Track 1 close → Track 2 close → Post-Exit · diluição progressiva + proteções institucionais.

Estágio 1 · Hoje
Pre-Track 1
FAM. SRUR 60%
FOUNDER 40%
Família Srur · Land
60%
Founder Settanni
40%

Pre-money: ~$30-50M

Estágio 2 · Q4 2026
Post-Track 1
SRUR 45%
F 30%
TR1 25%
Família Srur
45%
Founder
30%
Track 1 PE/Infra
25%

Pre-money: $220-280M · New: $80-100M

Estágio 3 · Q2 2029
Post-Track 2 (FID)
SRUR
F
T1
TRACK 2
P
Família Srur
15%
Founder
10%
Track 1
10%
Track 2 SWF
60%
Pool
5%

Pre-money: ~$2,8B · New: $1,5B

Estágio 4 · Y5 (2032)
Exit Distribution P50
SRUR
F
T1
TR2
P
F. Srur · ~$1,2B
15%
Founder · ~$0,8B
10%
Track 1 · ~$0,8B
10%
Track 2 · ~$4,8B
60%
Pool · ~$0,4B
5%

EV exit: $8-10B · Sale or IPO B3

Proteções Institucionais

DireitoFamília SrurFounder
Anti-dilution✓ Weighted-avg broad-based✓ Weighted-avg broad-based
Board seats2 (Land Sponsor)1 (Executive Chairman)
Tag-along✓ 100% on Founder sale✓ 100% on Family Srur sale
Drag-alongY5+ · 75% thresholdY5+ · 75% threshold
ROFR✓ Pre-emptive✓ Pre-emptive
Vesting Founder25% × 4 milestones
Land reversion✓ Reverts to Family Srur
Non-compete36m · 50km radius24m post-departure

Bank-grade ESG · 5 frameworks convergentes

IFC PS 1-8 ✓

Performance Standards 1-8 · mapped + evidenced · covenant para IDB Invest + IFC + BNDES Verde

TCFD + GRI + SASB ✓

Climate disclosures · GRI Universal · SASB Industry · annual reporting from Y1

BNDES Verde 9,5/10 ✓

USD 1,5-1,8B target debt · TLP + 1,1% spread · 18 anos · REIDI Q2 2027

Q3 2026
TR SEMARH-TO protocolado
Gatilho oficial do licenciamento
Q1-Q4 2027
EIA/RIMA + ASR-CFE outorga
Estudo + ASR-CFE + REIDI + SUDAM
Q2 2028
Audiência Pública pré-EIA
Engagement Rio Sono · target ≥80%
Q3 2028
⭐ LICENÇA PRÉVIA (LP) emitida
Gatilha Track 2 + EPC + FID
Q1 2029
⭐ LI emitida · FID
Track 2 USD 4,55B · construção Q2
Q3 2032
⭐⭐⭐ COMMERCIAL OPERATION
PPA hyperscaler ativo · exit Track 1

Família Srur (Land Sponsor) + Founder Idealizador · Time Institucional

VEREDA foi idealizado por Henrique P. Settanni (Founder) sobre 10.589 hectares da Família Srur (25+ anos). CEO institucional via Korn Ferry/Spencer Stuart. Founder transita para Executive Chairman → Non-Executive Chairman → Advisor (4 fases). Família Srur mantém Board representation; operações 100% institucionais.

RolePrioridadeCronogramaSearch Firm
Família Srur · Board (Land Sponsor)ImediatoAtual
Founder Idealizador · Executive ChairmanImediatoAtual
Chief Executive Officer#1 PRIORITYQ4 2026-Q1 2027Korn Ferry · Spencer Stuart
CFO + General Counsel#2Q1 2027Korn Ferry
Head Regulatory & ESG#3Q1 2027Spencer Stuart
CTO/Chief Engineer + DC Architect#4Q2 2027Egon Zehnder
CCO + Head HR/Comms#5Q3 2027Spencer Stuart
3 Independent Directors#6Q4 2027-2028Korn Ferry · Heidrick

Duas oportunidades · uma decisão estratégica

VEREDA explora simultaneamente Frente A (Strategic Sale) e Frente B (Capital Raise) via M&A boutique tier-1 (BTG Pactual + Lazard recommended).

Frente A

Strategic Sale · Aquisição Pre-FID

Venda do ativo pre-FID (LandCo Família Srur + Development Asset) para buyer estratégico · bigtech ou IPP/DC operator. Acelera 18-24 meses execução LATAM.

EV Day-1
$210-300M
Earn-outs
$60-100M
Horizonte
12-15 meses
Total
$270-400M
  • LandCo (Família Srur) + Development Asset + Permits
  • Asset standalone non-Founder-dependent · 5-10% premium
  • TSA 12m · USD 1-2M/ano
  • Liquidity imediato
Frente B

Capital Raise · Track 1 Development Equity

USD 80-100M em development equity de tier-1 PE/Infra funds. Família Srur retain land + Founder retain equity; institutional CEO operates. Y3-Y5 exit at $8-10B EV.

Track 1 Total
$80-100M
Anchor Ticket
$30-40M
MoM Y5 P50
4,2-6,2×
IRR P50
35-45%
  • 12-15% stake · Board seat · veto rights
  • Pro rata Track 2 ($200-400M)
  • Founder Executive Chairman
  • Exit: Sale · IPO B3 · Secondary

Master Presentation v3.0 · 45 Slides · PT+EN Espelhadas

Apresentação institucional tier-1 Goldman/Lazard-grade · 8 capítulos · navegação interativa · PT e EN espelhadas pixel-a-pixel · download PDF disponível

Master Investor Presentation v3.0

45 slides interativos · 8 capítulos · keyboard navigation · fullscreen · index overlay · path A/B/Both · PT/EN

Para gerar PDF: abra a apresentação · pressione Ctrl+P · Salvar como PDF · Landscape

45

Slides Institucionais

8 capítulos · keyboard navigation

PT+EN

Bilíngue Espelhada

Toggle real-time · layouts espelhados

A/B

Dual-Track Customizado

Slides 35-42 customizados Frente A e B

Engagement Institucional Confidencial

Reunião confidencial com Founder + M&A Advisor sob NDA tier-1. Site visit Tocantins (2 dias) disponível.

Founder + Idealizador

Henrique P. Settanni
Founder · Architect · Executive Chairman (post-Track 1)

Land Sponsor

Família Srur
Land Sponsor · Board Representation · 25+ anos

M&A Advisor

BTG Pactual + Lazard
Exclusive · post-engagement Q3 2026
CONFIDENTIAL · LOGGED · NDA